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  • 化妆品OEM:品牌成长孵化优质生产商
  • 本站编辑:化妆品代加工厂家浙江雅露发布日期:2021-05-28 14:47 浏览次数:

随着人均收入和消费水平的提升,我国化妆品行业自2000年步入成长期。2004年至2019年,我国化妆品行业年均复合增长率为9.92%。近年来,在国潮文化觉醒的背景下,新锐国货化妆品品牌借助高效的数字化运营、社交媒体的精准营销和产品差异化布局等方式,大幅提高了消费者认可度,充分享受美妆行业的增长红利。

2019年,我国化妆品行业终端零售市场规模约为4777亿元。2020年二季度之后,国内疫情受到较好的控制,因此化妆品行业也得到了快速修复。2020年Q2、Q3化妆品行业增速同比增长为15.60%、17.69%,高于同期其他消费品类。在细分需求的驱动下,化妆品产品一直在推陈出新,紧握消费者的需求。化妆品行业的快速成长,也同样给上游生产商带来发展机会,化妆品代工厂商开始迅速扩张。

小品牌及渠道品牌为代工需求主力

代工需求的快速增长,主要来自于小品牌、渠道商的外包生产及大品牌的部分外包生产,这背后有两个主要原因。

第一个原因是规模效应与产业效率——品牌商找代工厂本质上是基于利益最大化的原则进行生产。专业的化妆品代工厂对产品标准化程度、产品结构的复杂程度、精细化程度等都有着更为精确的把控,因此,品牌选择代工厂既可以降低成本,又可以减少公司重资产的投入,控制投资风险。与此同时,品牌方也可以将有限精力集中在更具有比较优势的环节,比如品牌建设、研发设计、渠道营销等等方面,实现利润最大化。

第二个原因是小品牌更希望找大工厂为产品品质背书。近年来功效与安全性的理念愈加重要,新消费群体在使用过程中,除了关注功效与安全性之外,还同时关注肤感、气味、色彩、时尚感等特点。产品质量是提升用户黏度的关键因素之一,因此生产规范、有一定规模的代工厂,也更容易获取与化妆品品牌合作的机会。

2019年我国化妆品小品牌合计市占率48%,大品牌市占率为52%。全国化妆品相关的生产制造企业数量有4000多家。在化妆品品牌成长的过程中,我国本土企业已经出现一批优质生产商,得到国际品牌的认可,进入国际品牌的供应链体系。例如彩妆优质代工商上海臻臣,为一些国际知名彩妆品牌代工,甚至是部分国际品牌在中国区的唯一本土制造商。

未来随着我国化妆品产业链分工的进一步深入,我国化妆品代工相对化妆品产值的渗透有望进一步提升。

图1:中国彩妆规模增速

中国彩妆规模增速

监管趋严下化妆品生产

2021年1月1日起,《化妆品监督管理条例》正式实施。2021年3月4日和3月5日,药监局先后发布了《化妆品新原料注册备案资料管理规定》和《化妆品注册备案资料管理规定》,将于2021年5月1日正式实施。监管趋严体现在原料使用、产品生产端、宣传营销端,追责也更为明确。

选择代工生产的化妆品注册人、备案人,需委托取得相应资质的企业,并对受托企业的生产活动进行监督,保证其按照法定要求进行生产。品牌商选择代工厂将比之前更为谨慎。化妆品注册或备案,提交的材料中增加了配方或产品全成分。虽然部分生产商担心配方公开、全成分(净含量)公开有可能导致配方泄露,被抄袭可能性增大,但是,该等条款对于非合规添加、概念性添加设置了红灯。

在监管趋严的背景下,品牌商对产品质量控制要求也将提高。研发实力强且专利保护、维权意识强的品牌商、生产商将获得更高的壁垒,而实力弱、不注重研发的生产者生存将越来越难。化妆品代工厂龙头得益于良好的生产规范和质量控制将受益,代工厂端将有明显出清,集中度进一步提升。

图2:化妆品代工厂研发费用对比

化妆品代工厂研发费用对比

关注上游优质生产商

从化妆品国际品牌的扩张历程,以及代工厂的设立和发展阶段来看,化妆品代工厂的发展贯穿着几项基本的原则:降低成本、减少风险,稳定供应链等。韩国几家大型代工厂诞生时期正是国际品牌如欧莱雅、雅诗兰黛、联合利华等全球化扩张至亚洲大陆的阶段,而当这些品牌商在新的市场站稳脚跟、有稳定的消费基础之后,在一定程度上会选择自建工厂,稳定供应链。

2020年6月,青松股份完成了对诺斯贝尔剩余10%股权的收购,实现100%控股。诺斯贝尔在原料集采、产能支持、技术研发等维度具有一定优势,其ODM的产品占比高于70%,合作新锐品牌如完美日记、花西子、纽西之谜等。国内也有很多优质化妆品代工厂,主要以OEM加工和ODM全部托管加工模式为主,集研发和生产于一体。近年来大部分国内新锐彩妆品牌采取外包的生产方式,未来新锐化妆品品牌对代工厂的需求将进一步增长,优质的化妆品代工企业具备一定的爆发力。

根据欧睿国际预测,未来五年我国化妆品行业的增长空间约为67%。当前化妆品代工行业呈现出集中度低、格局分散的特点,未来行业有望向寡头集中。参考韩国经验,化妆品代工相对行业产值渗透为70%,随着产业分工更加专业化,我国化妆品代工有望进一步渗透。


安全环保

工厂环境——“花园式”化妆品工厂

品质保证

采用的生产设备——智能化、自动化生产设备

体系完善

质量安全管理体系——ISO-22716

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